Поделиться
Украина впервые получила опыт импорта электроэнергии с введением новой модели рынка электроэнергии, заработала с 1 июля 2019р. По данным системного оператора НЭК «Укрэнерго», во втором полугодии 2019р в нашу страну было импортировано 2,7 млрд кВт-ч, что в общем балансе составляла лишь 1,7%. По сравнению с экспортом, который в течение 2017-2019гг сохранялся на уровне 5,2-6,5 млрд кВт-ч, объем импорта является весьма существенным, ведь он достиг 41,5% прошлогоднего экспорта только за полгода работы рынка. По данным Государственной фискальной службы, общие затраты на покупку электроэнергии в 2019р составляли $ 121,4 млн, что составляет 32% выручки от экспорта ($ 378,8 млн).
Стоит выделить следующие основные тенденции, которые сложились во втором полугодии 2019р:
• Словакия стала крупнейшим поставщиком электроэнергии среди стран-соседей в Украину в 2019р;
• Украина использовала потенциал сетей для импорта э э с ЕС на 27%, а из стран-членов СНГ - на 5,3%;
• ДТЭК стал крупнейшим импортером электроэнергии среди других украинских компаний в 2019р;
• Белорусская госкомпания «Белэнерго» стала крупнейшим поставщиком электроэнергии в Украине;
• Больше всего под системные ограничения попал импорт в ОЭС Украины
• На украинский рынок сразу вышли несколько крупнейших европейских трейдеров
Страны-поставщики
В июле-декабре 2019г наибольшие объемы электроэнергии были импортированы из Словакии, а именно 925 млн кВт-ч, что составило 34,3% от всех зарубежных поставок электроэнергии. Меньшие объемы с европейского направления были импортированы из Венгрии (614,7 млн кВт-ч) и Румынии (21,1 млн кВт-ч). В ОЭС Украины с Беларуси было импортировано 852,1 млн кВт-ч, доля белорусской электроэнергии составила 31,6%, поставки из России были меньше и составили 286,3 тыс кВт-ч (10,6%).
Объемы импорта в Остров Бурштынской ТЭС во втором полугодии 2019р составил 1,56 млрд кВт-ч, что на 37% превысило импорт в ОЭС Украины (1,138 млрд кВт-ч). Заметим, что по данным «Укрэнерго», потенциально возможный объем импорта в Остров БуТЕС составляет 5,76 млрд кВт-ч в год, а в ОЭС Украины с России (10,512 млрд кВт-ч), из Беларуси (7,3 млрд кВт-ч) и из Молдовы (3,504 млрд кВт-ч), суммарно возможный объем импорта в объединенную энергосистему составляет 21,3 млрд кВт-час. Таким образом, потенциал импорта из стран ЕС в июле-декабре 2019р был использован украинским импортерами на 27%, а из России, Беларуси и Молдовы - на 5,3%.
Импортеры
Количество импортеров с июля по декабрь выросла с 3 до 14 компаний, что свидетельствует о значительной динамике и оживление рынка. В пятерку крупнейших импортеров за второе полугодие 2019р вошли следующие компании: «Д.Трейдинг» (входит в энергохолдинг ДТЭК, компания импортировала 830,6 млн кВт-ч, судьба поставок в структуре импорта составила 30,8%), «ЭРУ Трейдинг» (718,5 млн кВт-ч, 26,6%),«ГДЕ Трейдинг» (374,6 млн кВт-ч, 13,9%), «Джен Ай Киев» (247,9 млн кВт-ч, 9 2%) и «Юнайтед Энерджи» (209,3 млн кВт-ч, 7,8%). Стоит отметить, что «Джен Ай Киев» является дочерней компанией мощного трейдера, словенской компании GEN I, которая является активным игроком на рынках электроэнергии стран Центральной Европы.
«ДТЭК импортировал электроэнергию только из Словакии (461,1 млн кВт-ч) и из Беларуси (369,5 млн кВт-ч). Наибольшие объемы «Д.Трейдинг» импортировал в августе (183,2 млн кВт-ч) и октябре (227,9 млн кВт-ч). Среди других крупных игроков, которые импортировали электроэнергию в прошлом году следует также вспомнить, например, «Новое энергетическую компанию» (66 млн кВт-ч), «Торговую электрическую компанию» (57,9 млн кВт-ч), «ТАС Энергия страны» (49,5 млн кВт-ч) и др.
В сентябре в пул импортеров даже присоединился «Нафтогаз Украины», а именно его дочерняя «газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Она импортировала из Беларуси 12,6 млн кВт-час. После этого трейдер «Нафтогаза» больше не совершал импортных поставок электроэнергии. Также в сентябре, а затем и в декабре закупку электроэнергии из-за границы совершил первый поставщик универсальных услуг - компания «Черкасиенергозбут».
Кроме уже упомянутой GEN I, другая европейская компания, а именно словацкая LE Trading создала в Украине свое дочернее представительство - «ЛЕ Трейдинг Украина», которое в декабре импортировало из Венгрии 85 тыс кВт-час.
Из России в июле-декабре 2019р электроэнергию импортировали «ТАС Энергия страны» (49,5 млн кВт-ч), «Юнайтед Энерджи» (209,3 млн кВт-ч), «ОНК Групп» (7 млн кВт-ч) и «Укрторг Энерджи» (20,4 млн кВт-ч).
Системные ограничения
Первые поставки импортной электроэнергии, начиная с ноября, столкнулись с проблемой системных ограничений, которые применял системный оператор на фоне низкого потребления. По данным «Укрэнерго», импорт в ОЭС Украины потерпел большее влияние, чем поставки в Остров Бурштынской ТЭС. В частности, в декабре импортные поставки в Объединенную энергосистему планировались в объеме 828,2 млн кВт-ч, но фактически составляли в 11 раз меньше – 74,5 млн кВт-ч, в тот же месяц импорт в Бурштынский энергоостров был ограничен на 19,4% - с 527,1 до 425 млн кВт-ч.
Продавцы электроэнергии в Украине
Крупнейшим продавцом электроэнергии Украинский контрагентам во втором полугодии 2019р стала белорусская государственная компания «Белэнерго». Госхолдинг страны-соседа продал в Украине 745,2 млн кВт-ч, доля поставок «Белэнерго» в общей структуре импорта составила 27,6%. Второе и третье места по объемам поставок заняли европейская компания Energy Financing Team (546,4 млн кВт-ч, 20,2%) и DTEK Trading (420,9 млн кВт-ч, 15,6%). Российский энергохолдинг «Интер РАО» был монопольным экспортером электроэнергии в Украине на границе с РФ, объем его поставок составил 286,3 млн кВт-ч (10,6%).
Стоит заметить, что белорусское направление, в отличие от российского не был монополизирован. В течение второго полугодия, конкуренцию «Белэнерго» на украино-белорусской границе составляли словацкая LE Trading (объем поставки из Беларуси в Украину – 37,9 млн кВт-ч), а также литовские компании Energijos Kodas (10,2 млн кВт-ч) и Energridas Sportininku (58,9 млн кВт-ч).
Наибольшее разнообразие трейдеров (12 иностранных компаний за июль-декабрь 2019г.) присутствовала на границе со Словакией, меньшее количество - на украино-венгерской границе (6 игроков) и 3 компании - на границе с Румынией.
О привлекательности украинского рынка для иностранных трейдеров свидетельствует тот факт, что с июля по декабрь прошлого года количество поставщиков в Украине выросла с 4 до 16 компаний. Среди последних стоит выделить ряд компаний, которые уже имеют представительства во многих странах Европы и имеют значительный опыт работы на развитых рынках ЕС. К таким компаниям относятся, например, GEN I (присутствует в 12 странах Европы, кроме Украины), Danske Commodities (трейдинг компании охватывает более 30 стран Европы, объем ее поставок в Украину в 2019г составил 70,5 млн кВт-ч), Freepoint Commodities (компания присутствует на европейском и американском рынках электроэнергии, 60,1 млн кВт-ч), EDF Trading (дочерняя структура французской генерирующей компании EDF, 100 тыс кВт-ч).
Дмитрий Сидоров
Author: ExPro